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摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，雖然綠城中國(guó)（03900）正在采取更平衡的方法來降低其土地儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)，但這可能會(huì)減緩其明年房地產(chǎn)銷售增長(zhǎng)，并因毛利率表現(xiàn)低于預(yù)期而拖累盈利復(fù)蘇。該行認(rèn)為公司的估值過于昂貴，將評(píng)級(jí)由“增持”一舉下調(diào)至“減持”，目標(biāo)價(jià)由11.62港元降至8.55港元。
大摩相信，綠城中國(guó)需要比預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間才能將盈利恢復(fù)至2022年下滑前的水平。該行將集團(tuán)2025至27年的盈測(cè)分別下調(diào)15%、35%及22%，以反映房地產(chǎn)銷售疲弱及利潤(rùn)率復(fù)蘇放緩。
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