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摩根士丹利發(fā)布研報稱，雖然綠城中國（03900）正在采取更平衡的方法來降低其土地儲備風險，但這可能會減緩其明年房地產(chǎn)銷售增長，并因毛利率表現(xiàn)低于預期而拖累盈利復蘇。該行認為公司的估值過于昂貴，將評級由“增持”一舉下調(diào)至“減持”，目標價由11.62港元降至8.55港元。
大摩相信，綠城中國需要比預期更長的時間才能將盈利恢復至2022年下滑前的水平。該行將集團2025至27年的盈測分別下調(diào)15%、35%及22%，以反映房地產(chǎn)銷售疲弱及利潤率復蘇放緩。
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